천상의 목소리를 가진 파리넬리가 트럼펫 연주자와 나폴리의 한 광장에서 대결을 벌인다. 마침내 무릎을 꿇고 마는 트럼펫 연주자. 그 날 영국왕실의 공인 작곡가인 헨델은 파리넬리에게 영국으로 함께 갈 것을 제안하지만 형은 파리넬리를 빼앗길 것 같은 두려움에 이를 좌절시킨다. 유럽 순회공연에서 여러 해 동안 형제는 엄청난 성공을 거둔다. 모든 여자들에게 사랑을 받지만 파리넬리는 어떤 여자에게도 진정한 사랑을 줄 수가 없다. 거세에 대한 열등감에 시달리는 파리넬리. 1734년 런던. 파리넬리의 스승 포포라는 자신의 극장을 살리기 위해 파리넬리에게 도움을 요청한다. 마침내 파리넬리의 공연으로 노블레스 극장은 연일 성황을 이루고 헨델은 수세에 몰린다. 하지만 헨델을 비웃는 왕족에게 헨델의 음악성을 변호하는 파리넬리. 그는 카스트라토라는 자신의 신분에 대해 모욕을 서슴지 않았던 헨델이지만 그의 음악성만은 인정하고 존경하고 있었다. 그에 반해 형 리카르도의 얄팍하고 기교만을 중시하는 음악에 대해 불만을 터뜨린다. 그러고 자신을 늘 괴롭히던 거세의 비밀을 알게 된다.