1958년 퍼랜 우즈(Ferren Woods), 흉칙한 외모의 기형아 토미(마크 맥크랙켄 분)는 5인조 마을 불량아 레드 윙스(Red Wings)에게 무참히 살해되어 우물에 버려진다. 몇 십년 후, 이 마을에 부임한 보안관 브리딕(앤드류 로빈슨 분)의 딸 제니(에이미 돌렌즈 분)는 재판장(스티븐 캐너리 분) 아들 대니(J. 트레버 에드몬드 분) 등 마을 아이들과 어울려 놀다가 우연히 할머니가 된 그 옛날 토미의 어머니가 살고 있는 오두막을 찾는다. 하지만 아이들은 흉칙한 노파의 모습을 보고 마구 학대를 하고는 오두막 마저 불질러 버린다. 분노한 노파는 아들 토미가 묻힌 묘를 파내어 자신의 자신의 저주가 가득한 피를 뿌리게 되고 이어 '펌프킨헤드'라는 괴물로 변신한 토미가 환생하여 그 옛날 그 자신을 헤쳤던(마을 사람들도 성장한) 사람들을 하나 하나 끔찍하게 살해해간다. 그런데 어릴 때 이곳에서 자라났던 보안관은 기형아인 토미를 불쌍히 여겨 구해준 은혜가 있었다. 그리하여 딸 제니를 헤치려는 괴물을 물러가게 하나, 출동한 보안관 부하들이 쏜 총탄을 맞고 우물 속으로 떨어진다.