시카고 형사인 프랭크(Frank: 토마스 이안 그리피스 분)는 동생 마티(Marty: 아서 즈미예우스키 분)가 결혼식 전날 살해되는걸 목격하나 범인을 잡지 못한다. 프랭크는 괴한들이 최근 폴란드에 도착한 것을 알아내고 폴란드로 날아간다. 그는 러시아 마피단이 현지 경찰의 보호를 받고 있으며 또한 바르샤바의 길거리에서 러시아인들이 의문의 실종을 당하는 것에 의문을 갖게 된다. 그는 슈머다(Shmuda: 존 라이스-데이비스 분) 경사의 만류에도 불구하고 러시아 마피단의 소굴로 잠입하여 아지트를 파괴하고 동생의 살해범 스커페이스(Scarface: 알렉산더 위속키 분)를 마침내 살해한다. 한편, 그는 폴란드 형사인 모즈턴(Morszytn: 스태니슬로 브레이디건트 분)의 딸 안나(Anna: 조안나 트제피에신스카 분)를 사랑하는데 불법장기 거래의 배후에 안나의 상사인 램 박사(Dr. Lem: 룻거 하우어 분)가 관련 되었다는 걸 알게 된다. 램은 신종 러시아인을 납치하여 장기를 빼내어 불법판매하여 돈을 벌고 있는 것이다. 안나에게 모든 진실을 밝힐 것을 요구하는 프랭크. 그러나 안나는 침묵을 지키고 안나를 사랑하는 폴란드 형사 비엘스키(Bjelski: 안드레이 지린스키 분)는 프랭크에게 폴란드를 떠날 것을 요구한다. 이윽고 램 일당의 공격을 받은 프랭크는 탈출하여 정보를 얻기 위해 슈머다를 만나나 그는 이미 살해당하고 프랭크는 용의자로 지목된다. 피해다니던 그는 안나를찾아가고 그녀의 도움으로 램박사의 비밀아지트로 잠입해서 램박사와 최후의 결전을 벌이는데.