위험한 임무 수행 중 파트너를 잃고 심한 자책감에 시달리던 UNACO(유엔 번범죄기구)의 요원 마이크 그레함(Mike Graham: 피어스 브로스넌 분)은 기구의 배려로 도난당한 명화 램브란트의 ‘야경꾼(Night Watch)’을 추적하는 비교적 수월한 임무를 맡게 된다. 새로운 파트너 사브리나 카버(Sabrina Carver: 알렉산드리아 폴 분)는 미술에 정통한 민완 여성요원으로 그레함과는 함께 활약한 적도 있지만, 이번 임무의 성격상 사브리나가 주도를 잡게 된다. 남성우월주의자 그레함은 이 사실을 못마땅하게 여기며 작전은 시작된다. 수사를 개시한지 얼마 지나지 않아, 두 사람은 단순한 도난 사건을 넘어 엄청난 음모가 개입되어 있다는 사실을 밝혀내고 신혼 부부로 가장한 채 홍콩으로 잠입한다. 마이크와 사브리나는 홍콩 CIA 요원의 도움으로 사건의 용의자로 지목된 미술품 감정가 마틴 슈레이더(Martin Schraeder: 마이클 J. 샤논 분)를 만나고, 수사를 진전시킨다. 단서를 잡기위해 찾아간 슈레이더의 카지노에서 두 사람은 슈레이더를 조정하고 있는 신비로운 중국인 마오 이신(Mao Yixin: 림 케이 시우 분)을 만나게 되고, 화려한 도박술로 눈길을 끈 그레함은 슈레이더의 대저택에서 벌어지는 파티에 초청받게 된다. 그러던 중 자신들의 호텔이 도청당하고 있다는 사실을 발견한 그레함은 평소 사브리나를 탐탁지 않게 여기면서도 열렬한 연인 역할을 할 수 밖에 없고, 침실에서는 매우 우스꽝스러운 소동이 벌어진다. 두 사람의 밀고 당기기가 시작되는 것이다. 슈레이더의 파티에서 결정적인 단서를 잡기위해 집을 수색하던 그레함은 도난당한 그림뿐만 아니라 발사를 앞두고 있는 정교한 인공위성을 발견해 낸다. 그리고 채취한 지문으로 확인해 본 결과, 중국인 마오 이신은 북한 공산당의 고위 간부임이 드러나면서 사건은 심각해진다. 북한측은 그 인공위성을 이용해 전화, 통신, 컴퓨터 등 전세계의 커뮤니케이션 네트워크를 파괴 또는 통제하려는 음모를 꾸민 것이다. 세계의 운명이 그레함과 마오 이신의 목숨을 건 한판 승부에 달려 있는데.