한때 퓰리쳐상을 수상하기도 한 사진기자 모즐리(Delbert Mosley: 빌 캠벨 분)는 벼룩시장에서 낡은 카메라 한대를 발견하고, 감겨있던 필름을 현상한다. 그 사진은 놀랍게도 1969년도에 있었던 두명의 사냥꾼과 외계인과의 접촉을 보여주고 있었다. 자신이 외계인을 발견했다는 사실을 확인하기 위해 모즐리는 의심많고 콧대센 공군 벅거너 소령(Col. Buck Gunner: 로드 스타이거 분)에게 사진을 보여주지만 거너는 모즐리를 그동안 UFO를 봤다며 조잡한 증거들을 내세우던 숱한 얼간이들과 같이 취급하며 그를 무시한다. 한편 저명한 과학잡지에서 그의 사진과 이야기를 원하자 모즐리는 기꺼이 사진을 판다. 그러나 그는 가판대에서 이런 머릿기사를 발견한다. '퓰리쳐상 수상자. 외계인을 만나다.' 기사가 실린 것은 싸구려 주간지였던 것이다. 다음날 페이지라는 아름다운 여인이 찾아와 사진에 찍힌 외계인의 존재여부와 오랫동안 자취를 감춘 자신의 아버지의 행적을 찾기 위해 동행할 것을 요구하고.