은하수 너머의 아레나라는 행성에서는 생명체에서 빨아들여진 블루라는 액체를 끌어모으기 위해 지구인들을 인질로 삼아 파괴적인 게임을 일삼는다. 그들은 시공을 넘나들며 지구의 과거, 현재와 미래를 변화시키고 전쟁과 재난을 불러 일으키며 지구를 통제한다. 핵전쟁의 시기가 다가온 현재, 인질 수집꾼 아이샤는 자신들이 옳지 않다고 판단, 제시라는 소년을 택한다. 제시는 과거의 미국 서부로 들어가기도 하고 미래로 가기도 하는 등 재미있는 여행을 하다가 핵전쟁을 일으키려는 아레나 의장의 음모를 알고 아이샤 그리고 친구 애니와 함께 아레나로 향한다.