은행원인 사울(Saul Schwartz: 잭 스칼리아 분)은 고달픈 직장 생활과 무미건조한 결혼생활에 염증을 느낀다. 어느날 사울은 영화에 나오는 우디 카보네라는 배우를 보고 그를 동경한 나머지 모든 걸 버리고 인생의 핸들을 틀어 배우가 되기로 결심한다. 모든 일상 생활을 정리한 사울. 그는 가뿐한 몸으로 할리우드로 떠난다. 운동을 하는 등 겉모습과 이름까지 완전히 바꾼 그는 '줄리아노'라는 예명으로 이태리인 행세를 하며 드디어 배우의 길을 들어서게 된다. 어느날 사울은 아름다운 가수와 그 매니저의 도움으로 영화의 주인공으로 데뷔하게 되고 그후 헐리우드의 색스 심볼로 떠오르며 많은 팬들을 사로잡게 된다. 헐리우드의 정상에 선 사울은 짝사랑을 하던 끝에 진짜 사랑을 쟁취하게 되는데.