아빈은 경찰이지만 어느날 선배인 아중의 사건에 휘말려 경찰직에서 정직을 당하자 조직 폭력배 두목인 아파 밑에서 일을 한다. 그러던 어느날 대만 조직의 두목인 금룡의 부탁으로 중국 운남성에 가서 총기를 구입하는데 동행을 한다. 그리고 운남성에서 사촌형인 육발을 만난다. 육발은 유명한 명사수고 아빈의 부탁에 금룡이 구입한 총기를 후송해주기로 약속한다. 금룡과 아빈이 돌아간 후 육발은 금룡의 동생을 만나서 총기를 후송하지만 둘이 배에서 싸움을 벌여 육발은 금룡의 동생을 죽인다. 이 소식은 곧 금룡에게 알려지고 육발이 홍콩에 도착하자 공격을 받는다. 이때 마침 육발의 애인인 미지와 아빈의 애인인 춘화가 중국에서 온다. 이렇게 되자 육발은 아빈과 함께 위조 여권을 만들어 남미로 떠나기로 한다. 이 와중에서 육발은 죽게 되고 아빈은 부상을 입는다. 이때 아중의 제보로 중국 공안인 왕연이 홍콩경찰과 출동하여 범인들을 체포한다. 아빈까지 체포하려고 할 때 서장이 와서 아빈은 무기 밀매 조직을 와해시키려고 스파이로 침입한 사실을 밝힌다. 왕연과 아빈은 이일로 더욱 가까운 사이가 된다.