일명 자칼로 불리는 카를로스는 악명 높고 잔인한 테러범이다. 지난 20년 간 CIA와 이스라엘의 모사드는 그를 체포하기 위해 협공을 펼쳤지만 카를로스는 매번 유령처럼 사라졌다. 이들 기관이 카를로스를 잡기 위한 유일한 요원으로 선택한 인물은 아니발 라미레즈다. 미해군 장교인 라미레즈가 카를로스를 잡는데 투입된 이유는 그의 외모가 카를로스와 완벽할 만큼 흡사하기 때문이다. 육체적, 정신적 훈련을 거쳐 또 하나의 카를로스로 태어난 라미레즈는 마침내 비밀작전에 투입된다. 장소는 독일의 동 베를린에 있는 카를로스의 아지트.