킹덤 병원의 여의사 쥬디스의 몸에서 태어난 괴물 아기는 악과 선을 한 몸에 가진 잡종아다. 기형적인 외모의 아기는 자신의 사악한 면을 외부에 드러내기 위해 라블레의 소설에 나오는 포식증 거인 가르강튀아처럼 죽음을 항？ 비정상적인 성장을 한다. 의사 헬머는 아이티에서 얻어온 좀비가 되는 독을 후크에게 먹이고 후크는 화장 직전 살아나 사악하고 차가운 인간으로 변한다. 한편 죽었다가 킹덤을 구해 달라는 영혼 메리의 간청으로 다시 살아난 드루세 부인은 심령 의술사 필립 마르코의 치료로 몸을 회복한 뒤 자신에게 도움을 청하는 영혼들을 만난다. 그 와중에 드루세 부인을 도우려던 목사는 악마에게 끔찍한 죽음을 당한다.