1,000년 전의 영국, 아더왕(King Arthur: 피어스 브로스넌 목소리 분 / 스티브 페리 노래 / 박지훈 더빙)이 새로 왕위에 오르고, 나라에 정의로운 기사들로 넘쳐났던 때. 주인공 케일리(Kayley: 제슬린 길직 목소리 / 안드리아 코어 노래 / 최덕희 더빙 / 방주란 노래)는 원탁의 기사였던 아버지로부터 전설과 원탁의 기사에 관한 이야기를 들으면서, 진실을 사랑하는 마음과 모험에 대한 꿈을 키워나간다. 어느 날 악당 루버(Ruber: 게리 올드만 목소리 분 / 김병관 더빙)가 마법의 검 엑스칼리버의 힘을 이용하여 왕국을 빼앗으려는 음흉한 계략을 꾸미고 엑스칼리버를 탈취한다. 그러나 엑스칼리버는 사라져버리고 루버는 이 마법의 칼을 찾으려고 노력한다. 여자지만 기사에 대한 꿈을 키우고 있던 총명하고 용감한 소녀 케일리도 마법의 검이 루버의 손에 들어가는 것을 막고, 왕국을 살리기 위해 마법의 칼을 찾아 헤매는 모험을 시작한다. 이 과정에서 케일리는 나무와 꽃이 살아 숨쉬고 알려지지 않은 미지의 위험이 도사리고 있는 미스테리하면서 신비한 숲 속에 들어가고, 거기서 눈 먼 청년 개럿(Garrett: 케리 엘위스 목소리 분 / 브라이언 화이트 노래 / 손원일 더빙)과 한 몸에 머리가 두 개 달린 용 데본(Devon: 에릭 아이들 목소리 분)과 콘월(Cornwall: 돈 릭클레스 목소리 분 / 조동희 더빙)을 만난다. 마법사 머린(Merlin: 존 지글러드 목소리 분)의 축복을 받은 케일리와 개럿은 둘의 재능과 용기를 합쳐 결국 사라졌던 마법의 칼을 찾고 루버를 포함한 악당 무리를 퇴치한다. 또한, 루버에 의해 악당으로 변했던 사람들을 다시 본모습을 되돌리고, 왕국을 위험에서 구해 아더왕의 전설 속에서의 꿈을 이룬다.