텍사스의 오순교 선교사로 있는 소니(Euliss "Sonny" Dewey - The Apostle E.F.: 로버트 듀발 분)의 부흥회는 마치 콘서트장을 방불케 하는 음악과 춤, 그리고 열성적인 설교로 인기가 높다. 그러나 소니의 삶은 그의 부흥회 만큼 화려하지 못하다. 소니의 부인 제시(Jessie Dewey: 파라 포셋 분)가 젊은 남자와 사랑에 빠진 것이다. 어느 날 제시와 아이들이 그 남자와 함께 있는 것을 본 소니는 분에 못이겨 그를 야구방망이로 내리쳐 중태에 빠뜨린다. 후회해도 이미 늦었다는 것을 안 소니는 자살을 위장하고 그동안 이룩한 명성과 가족들을 뒤로 하고 남부 루이지애나의 벽촌으로 잠적하여 아포슬EF라는 이름으로 새로운 삶을 시작한다. 그는 그곳에서 심장병으로 은퇴한 목사 블랙웰(Brother Blackwell: 존 비슬리 분)을 알게 되고 그와 함께 사람들을 모아 새로 교구를 개척한다. 소니는 지방 라디오 방송국에 공짜 설교 시간을 얻어 선교활동을 벌인다. 그러던 중 라디오 방송국을 운영하는 엘모의 비서 투시(Toosie: 미란다 리차드슨 분)를 만난다. 소니는 남편과 아이들로부터 떨어져 살고 있는 투시에게 동병상련을 느끼며 가까워진다. 그러나 그는 자신의 절친한 친구 조로부너 자신이 중태에 빠뜨린 젊은 선교사 호레사가 죽었다는 사실과 그가 끔찍히도 사랑하던 그의 어머니도 운명했다는 사실을 알고 괴로워한다. 그는 자신 안에 숨겨진 공격적이고 불같은 근성과 자신의 아이들을 보고 싶은 욕망들과 싸우면서 동시에 죄책감과 비탄으로부터 벗어나고자 교회를 굳건히 하는데 더욱 열정적으로 몸을 바친다.