매들린은 항상 밝은 웃음을 간직하고 사는 귀여운 고아 소녀로, 파리의 기숙학교에서 지낸다. 어느날 옆집에 스페인 대사 부부가 이사오고, 작은 오토바이를 타는 대사 아들 페피토를 알게 된다. 상냥한 클라벨 수녀님은 매들린과 꼬마 친구들에게 노래도 같이 부르고 요리도 같이 하면서 친구처럼 보살펴 준다. 어느날 대사 아들 페피토를 납치하려는 서커스단의 음모로 위험에 빠지지만, 둘은 함께 탈출한다.