링위에서 스모 선수와 게임을 하며 관객에게 즐거움을 주는 등. 진정한 복서가 아닌 단지 게임 메이커로 복싱을 해온 찰리(래이 맨사니 분). 하지만 그에게는 가슴속부터 품어온 꿈이 하나 있다. 바로 원대한 챔피언의 꿈. 마침내 그는 자신을 돌봐주던 매니저와 함께 챔피언의 꿈을 안고 펜실버니아로 떠난다. 매니저와 함께 혹독하기로 소문난 트레일러, 조니(로드 스테이거 분)를 찾아가 훈련을 받게 된 찰리. 오직 하나, 챔피언이라는 꿈을 실현하기 위해, 낮과 밤을 가리지 않는 맹연습을 몰두한다. 결국 두 번의 게임에서 강력한 파워를 선보이며 승승장구한 찰리. 이제 그에게 경쟁자란 없는 듯이 보인다. 하지만 그의 능력을 탐내던 다른 팀 프로모션 관계자의 농락에 의해 조금씩 타락한 생활에 빠져드는데.