'98 칸느 영화제 심사위원 특별상 수상 또래보다 덩치가 작은 니콜라는 소심하고 겁 많은 12살 소년이다. 잠잘 때나 깨어 있을 때나 니콜라는 무서운 사건들로 가득한 꿈을 꾼다. 어느날, 겨울학교의 학생들은 이웃 마을에서 한 아이가 실종되었다는 소식을 듣는다. 악몽의 세계에 푹 빠져있던 니콜라는 친구에게 무서운 얘기를 해주며 상상의 나래를 펼치지만. 니콜라는 홀로 직면해야 할 엄청난 현실을 발견한다.