제이크 피터슨(찰리 쉰 분)은 이제 겨우 견습 딱지를 뗀 경찰 신참. 하지만, 그는 경찰로서 능력을 인정받으랴, 가정에서 무너진 가장으로서 권위를 세우랴 정신없이 바쁘기만 하다. 게다가 그의 상사이자, 아버지인 빌 피터슨(마틴 쉰 분)의 비협조는 번번히 그를 좌절 시키는데. 거대 마약 조직의 일원인 월덕(조 랜도 분), 쉬(티나 구옌 분), 카메론(커트니 게인스 분)이 맡은 새로운 임무는 수백만 달러어치 헤로인을 거래 하는 것. 하지만 이들이 거래 장소에 나타났을 때, 그곳엔 이미 빌 피터슨과 백 월(폴 그리슨 분)이 현장을 잡기위해 잠복 중이었다. 이들 두사람이 현장을 급습하려는 순간, 마약조직의 끄나풀을 쫓던 제이크가 그의 옛 파트너 폴(마크 다카스커스 분)과 현장을 얼떨결에 덮치게 되고, 결국 범인들을 놓치게 된다. 이 과정에서 제이크는 그의 동료 존슨(매조리 해리스 분)을 잃게 된다. 그는 이에 격분해서 범인 색출에 몰두하게 되고, 그 과정에서 지난번 범죄 현장에서 본 밴(van)과 연료탱크에 숨겨놓은 마약을 발견하는데.