최첨단 산업의 메카이자 다양한 인종과 언어가 뒤섞인 기회의 도시, 뉴욕. 언제나 활기차고 자유로워 보이는 도시 이면에는 이를 위협하는 또 다른 세력이 존재한다. 어느 날, 뉴욕을 자신들의 거점으로 차지하려는 조직간의 암투가 대형 폭파 사건으로 표면화된다. NYPD(뉴욕 경찰국)은 비상 사태에 돌입한다. NYPD는 젊고 혈기왕성한 경찰 월리스를 보강하고 사건추적에 나선다. 월리스는 시민과 경찰 내부에서 능력을 인정받는 유능한 형사 첸과 파트너가 된다. 하지만 범죄조직과 결탁하고, 은밀하게 정보를 주고 받아온 첸에게 원칙주의자 월리스는 귀찮은 존재일 뿐이다. 첸은 자신의 임무에 성실하고 최선을 다하는 월리스에게 이 지역을 떠날 것을 권유한다. 첸과의 거래를 통해 뉴욕에서 조직을 확장해 온 리는 월리스를 통해 더 많은 정보를 확보하려는 계획을 세운다. 그리고 월리스가 불법 매춘 조직을 검거할 수 있도록 정보를 흘린다. 월리스는 불법매춘 현장을 덮쳐 NYPD로부터 훈장을 받고 능력을 인정받는다. 리의 음모를 알아 차린 첸은 조직내에 위장 FBI 요원이 있다는 정보를 주면서 더 이상 월리스를 개입시키지 말 것을 요구한다. 한편, 경찰의 수사와 검거에도 불구하고 폭력과 마약거래, 불법매춘 사건은 계속된다. FBI는 리의 목소리가 담긴 테잎을 증거물로 확보하고 월리스의 개입 여부를 조사한다. 첸은 리의 범죄사실을 증언할 증인을 FBI에 넘기는 대신 월리스에 대한 조사를 중지할 것을 요구한다. 그러던 중 리는 월리스가 경찰 비밀 내사반이라는 사실을 알게 되고 첸에게 살인을 사주한다. 동료로써 깊은 애정과 배려을 아끼지 않았던 월리스에게 심한 배신감을 느낀 첸. 마침내 월리스와 첸은 대규모 불법 이민자들의 입국 현장에 투입되고 범죄조직 검거작전에 들어가는데....