99 베를린 영화제 인터내셔널 포럼부문 작품상 수상. 1935년 블랙 포레스트의 어느 계곡. 가축 도매상인 유태인 레비는 예년과 마찬가지로 사업차 계곡으로 들어온다. 올해는 기필코 농부 호거의 딸인 리스벳의 마음을 사로잡으려고 마음먹었지만 레비는 마을이 변했다는 것을 실감한다. 철도회사는 터널 내의 손상된 철로를 수리하기 위해 엔지니어 파비안 콜러와 베를린에서 온 철도 인부들을 파견한다. 철로를 수리하기 위해 파견된 그들은 세상으로부터 고립된 블랙 포레스트 계곡에 새로운 사고 또한 전파한다. 이제 리스벳은 남자친구 폴 브락스마이어와 레비 중 한 사람을 선택해야만 한다. 그러나 계곡의 다른 거주자들이 미처 자각하기도 전에 새로운 시대는 시작된다. 농부 호거는 유태인 레비로부터 더 이상 가축을 사기를 원하지 않는다고 말하고 나치의 깃발이 여인숙에 게양된다. 설상가상으로 레비가 몰고 온 트럭의 타이어는 모두 펑크가 난 채 발견된다. 그에게 호의적이었던 세상은 점점 적대적이고 낯설게 변해간다. 오직 리스벳만이 레비의 편을 들지만 시대상황은 그들의 결합에 먹구름을 드리운다.