율 브리너 주연의 실사 영화의 뮤지컬 애니메이션 버젼. 감미로운 음악을 배경으로 샴 군주와 안나의 사랑이 흥미롭게 펼쳐진다.1863년 미망인 안나는 아들 루이스와 함께 런던에서 태국의 샴으로 여행을 온다. 샴의 왕은 국가의 전통을 유지하려는 군주이지만 합리적인 사고 방식의 소유자다. 변화에 대해 불안해 하면서도 다른 국가들과 교류해야 샴 왕국의 살아남을 수 있다고 생각하지만 여러 가지 장애물이 그를 가로막고 있다. 한편 샴 왕의 아들을 가르치는 영어 교사로 고용된 안나는 아이들 뿐 아니라 왕을 가르치기 시작한다. 고집이 센 두 사람은 사사건건 충돌하지만 그를 좋아하게 된 안나는 유능한 조언자 역할을 수행한다. 왕 역시 자신이 절대 군주가 아니라 시민 국가의 왕임을 인식하고 그녀의 충고를 받아들인다. 하지만 샴 왕국의 대신이자 왕국의 점성가인 크라라홈은 자신의 마술을 이용해 왕위에 오르려는 음모를 꾸민다. 어리숙한 추종자 리틀 주교와 함께 왕위를 찬탈하려는 음모를 꾸미고 샴 왕과 안나는 곤경에 처한다.