미국 미주리 주지사 선거에 출마한 블레이크 펠라린은 언론 재벌인 아내 다이아의 막강한 경제력에 힘입어 상대편 후보인 하퍼 딕스와 근소한 차이로 경쟁을 벌인다. 열띤 선거전 속에 방송기자인 셀라 브랜디니는 펠라린의 과거를 캐기 위해 킴 메나커를 만난다. 킴은 전직 상원의원으로 펠라린의 양부이자 정치 스승이었지만, 현재는 망명자 신세이다. 펠라린은 킴으로부터 사진 한 장을 전달 받는다. 그 사진은 바로 펠라린의 쌍둥이 형인 빌리의 누드 사진. 그러나 사진 속의 빌리의 얼굴은 펠라린과 너무나 똑같아, 아내인 다이아마저도 펠라린의 사진이라고 믿을 수 밖에 없었다. 죽은 줄로만 알고 있던 형이 살아있음을 알게 된 펠라린. 그는 킴 때문에 가슴아픈 상처로 남아있는 과거를 회상하며 혼란스러워한다. 그에게 정치적 기반을 마련해준 양부가 사실은 형 빌리를 성적 노리개로 삼았던 것이다. 펠라린은 형과 양부의 관계를 알고, 형과 의절했지만 빌리는 사랑하는 동생인 펠라린을 대신해 베트남 전쟁에 자원했던 것.