늙은 탐정 잭과 신참 탐정 마티가 살인 사건에 휘말리면서 겪는 고난을 겪는 내용. 노형사 잭 포터는 우연히 들른 술집에서 연극배우 마티와 제작자의 싸움을 중재한다. 잭 덕분으로 위기를 모면한 마티는 잭이 탐정이라는 것을 알게 되고 탐정이 되고 싶다며 그에게 한 수 가르쳐줄 것을 부탁한다. 어쩔 수 없이 마티의 부탁을 들어주게 된 잭은 가짜 사건을 만들어 마티에게 해결할 것을 지시한다. 마티가 맡은 가짜 사건은 바람난 여인 다이앤의 뒤를 밟는 것. 다이앤을 찾아 작은 마을 비버리지에 도착한 마티는 살인 사건을 목격한다. 마티는 그 사실을 잭에게 알리고 잭은 마티를 따라 비버리지로 향한다. 자신의 직원이 살해된 것을 알게 된 자갈 채취장 사장인 포드는 잭에게 수사를 의뢰하고 사건을 맡게 된 잭과 마티는 주변 인물들을 중심으로 수사를 시작해 점점 수사망을 좁혀간다. 그와 중에 마티는 신디와 사랑에 빠진다. 밀회를 즐기던 마티와 신디에게 수류탄이 날라오는 등 이상한 일들이 계속된다. 오웬스 보안관의 뒤를 밟은 마티는 호레스의 공격을 당한다. 비버 리지의 사건은 미궁에 빠지고 잭과 마티는 위험에 처하는데.