퇴역 해군이자 인질극을 벌이던 은행강도를 잡고 인질들의 목숨을 살려준 공으로 훈장을 수상한 바 있는 경비 왈트(Walt Koontz: 로버트 드니로 분)는 뉴욕 이스트 사이드의 동네 영웅이다. 한편, 보수적이고 직설적인 왈트의 멸시를 받고 있는 이웃, 러스티(Rusty: 필립 세이모어 호프만 분)는 게이로서 게이 클럽의 가수이다. 그 마을 또 하나의 마약 거래상인 Mr. Z. 그런데 간 크게도 왈트의 윗집에 사는 창녀의 남자 친구 Z의 돈을 털게 되고 화가 치민 Z는 부하들을 풀어 도둑을 잡는데 혈안이 된다. 결국 도둑의 거처를 알게된 Z 일행은 왈트의 아파트를 덮치고 돈을 빼돌린 남자 친구를 닥달하던 중 그와 그의 애인을 죽이게 된다. 그러던 사이 한밤중에 들리는 총성과 싸움 소리에 불의를 참지 못하는 왈트는 그답게도 총 하나를 갖고 그 소리가 나는 윗집으로 향한다. 그러던 중 그는 계단에 쓰러져 병원에 실려가고 마는데. 뇌졸증이란 진단과 함께 그는 오른쪽 손발과 입에 마비를 얻게 되고, 영웅이던 그는 전화도 받지 않은채 은둔자의 생활을 하게 된다. 그러나 그의 담당 물리치료사의 권유에 따라 입의 마비 회복을 위해 노래 교습을 받기로 결심하게 되고 그가 선택한 노래 강습사는 바로 그가 혐오하는 러스티. 양숙이던 둘은 아파트밖은 죽어도 나가기 싫은 왈트의 필요와 성전환 수술을 위해 돈이 필요하던 러스티의 필요를 서로 총족시켜 주는 공생관계를 갖게 된다. 그러던중에도 Z 일당은 남자친구가 빼돌린 돈의 행방을 찾기위해 계속 왈트의 아파트 주변을 서성이며 아파트 주민 모두를 감시하며 공포 분위기를 조성하고.