풍부한 상상력과 예민한 감수성을 가진 10세 소녀 해리엇 프랭코비츠(Harriet Frankovitz: 에반 레이첼 우드 분). 그녀에게는 모텔을 경영하는 알코올 중독자인 어머니(Mrs. Frankovitz: 캐시 모리어티 분)와 가족의 건강에 앞서 남자친구를 챙기는 철부지 언니 그웬(Gwen Frankovitz: 매리 스튜어트 매터슨 분)이 있다. 무료하고 기대할 것 없는 일상에서 기적 같은 일이 마법처럼 일어나 주길 늘상 기도하는 해리엇은 외계인과의 교신을 시도하거나 중국으로 향하는 굴을 파며 탈출을 꿈꾸지만 어느 누구도 그녀의 이런 엉뚱한 행동들을 이해해주지 않는다. 그러던 어느날 심한 우울증을 가진 리키(Ricky Schroth: 케빈 베이컨 분)가 해리엇 가족의 모텔에 묵게 된다. 해리엇은 삐뚠 걸음걸이에 어눌한 말투를 쓰는 리키에게 편견 없이 다가가고 그들은 진정한 우정으로 서로를 받아들이기 시작하는데. 갑갑한 현실로부터 탈출하고자 하는 해리엇과 어머니의 뜻으로 정신병원에 가야하는 리키는 자연스럽게 길을 떠난다. 이들은 숲속에 비밀의 왕국을 마련해 둘만의 행복한 한때를 보낸다. 그러던 중 리키의 병으로 인해 외부로 나오게 되고. 세상 사람들의 오해의 눈초리를 받게 되고 급기야 그웬의 오해로 리키가 경찰에 연행되고 해리엇과 리키는 서로가 아닌 그 누구에게서도 위로 받을 수 없는데.