막스 오퓔스 영화제 남우주연상, 판타스포르토 영화제 남우주연상 수상. 열한 살짜리 소년 홀기는 형 맥스와 함께 살아가고 있다. 게으른 맥스는 황폐한 농장에서 힘든 일하기를 싫어해 농장일은 동생인 홀기가 돌보고 맥스는 자기보다 나이 많은 여자들에게 몸을 팔아 번 돈으로 살아간다. 농장에 형의 여자가 나타나 머무르게 되면, 홀기는 아주 비열한 방법으로 그녀들이 다시는 오지 못하도록 했다. 그러나 어느 날 아름답고 교활한 여자, 로사가 농장에 나타나 맥스를 유혹하자, 홀기의 잔인한 방법도 소용이 없어지고 로사는 형제와 함께 농장에 머물게 된다. 얼마동안, 그녀로 인해 두 형제가 멀어지는 것처럼 보이지만, 그때 그녀는 큰 실수를 저지른다. 홀기는 그에 맞서 싸운다.