게이인 마이클과 테드, 에밋, 브라이언은 클럽에서 나오다 저스틴을 만난다. 첫눈에 반한 브라이언과 저스틴은 곧장 집으로 향하고, 둘은 섹스를 즐긴다. 브라이언은 린지가 아이를 낳았다는 전화를 받고 마이클과 함께 병원으로 향하고, 자신의 정자를 받아 레즈비언 린지가 낳은 아들을 보고 부담을 느끼는 동시에 감동한다. 약에 취한 브라이언은 저스틴과 화끈한 섹스를 즐기고, 다음날 마이클과 함께 저스틴이 다니는 학교에 데려다준다.