이 영화는 감독이 태국을 직접 여행하면서 마을 사람들의 이야기를 수집해가는 개념 영화다. 이러한 이야기들이 함께 엮어져 영화의 이야기를 만든다. 기본적으로 이 영화는 방콕 외곽에서 살아가는 한 소년과 여선생의 이야기다. 어느 날, 여선생이 넘어졌는데 치마 밖으로 신비스러운 구슬이 튀어나온다. 그 구슬은 순식간에 소년으로 자라나고 자신의 이야기를 주위에 소문낸다. 알고 보니 그 소년은 인간이 아니었고.기구한 인생사를 털어놓는 여성에게 카메라는 갑자기 그녀의 말을 끊고 이야기를 들려달라고 한다. 머뭇거리던 여성은 장애인 학생과 그의 가정교사에 대한 이야기를 시작하고, 여행길에 만난 여러 사람들은 그녀의 이야기를 자유롭게 바꾸고 이어나간다. 감독은 태국 북부에서 남부를 가로지르는 여행을 떠나며 정해진 시나리오 없이 그곳에서 만난 사람들의 이야기와 삶의 모습을 기록한다. 한편으론 픽션이면서도 한편으론 다큐멘터리 같은 이 작품은 태국에서 독립적으로 만든 최초의 현대영화이다.2001 전주영화제 우석상 수상.