2년 전 전생 실험 장치를 폭파했던 테러집단 소속의 쇼쇼(이나영 분)는 전생의 연인이었던 특전단 정우(김지무 분)의 끈질긴 추적 끝에 사살되고, 특전단 성진(여명 분)은 테러로 실종된 남홍(박은혜 분)과의 피할 수 없는 운명을 예감하며 전생 체험에 가담하게 된다. 딜문 최고의 전사 딘(성진 / 여명 분)과 딜문의 공주 로제(남홍 / 박은혜 분)는 서로 간절히 사랑하지만, 엄격한 신분제도가 그들의 사랑을 허락하지 않는다. 한편 최고의 여전사 쇼쇼(이나영 분)는 동료 마틴(정우 / 김지무 분)을 사랑하면서도, 오로지 전사의 임무에만 충실한 그에게 쉽게 다가서지 못한다. 그러던 중 오래 전 추방당했던 팍스투족들이 평화롭던 딜문을 침략한다. 로제공주의 사랑과 권력을 쟁취하려던 샤닐(이세신 / 윤태영 분)은 팍스투 대장에게 영혼을 팔아 강력한 팍스투샤닐로 변모하여 반역을 꾀한다. 이에 맞서 딜문을 지키기 위한 최정예 전사들의 목숨을 건 전투가 시작된다. 거듭되는 치열한 전투 끝에 딜문의 전사 쇼쇼와 마틴은 마지막 순간 서로의 사랑을 확인하며 죽어간다. 로제공주와 딜문을 구하려던 딘마저 장렬하게 전사하자 로제공주 역시 딘을 따라 자결한다. 못다한 사랑을 위해 전사로 다시 태어난다. 전생을 체험한 성진은 모든 걸 알게 되고, 정해진 시간 내에 돌아오지 못하면 공간의 미아가 되어버린다는 사실을 알고 있음에도 남홍을 구하기 위해 또다시 딜문으로 들어가는데.