옛날 옛적 왕의 신임을 받았던 평민이 어떻게 하여 왕의 미움을 받고 역경 속으로 곤두박질쳤는가? 러시아판 페어리 테일(동화). 사냥꾼 페도는 왕에게 대단한 신임을 받던 사람인데, 외국에서 손님이 온다고 겉치레에 신경쓰는 왕은 페도에게 어려운 명령을 내린다. 페도는 요정들의 도움으로 이 문제를 해결하지만, 이번에는 공주가 페도에게 반해버리자 왕은 페도를 멀리하기 위해 불가능에 가까운 명령을 내린다. 할리우드 영화와는 다른, 러시아만의 연기 스타일과 연극적 스타일의 무대장식 등을 엿볼 수 있다. 지배자에게 고난을 당하는 평민 영웅의 이야기.