마법의 힘을 지닌 세 자매, 비비안, 이그레인, 모고즈, 비비안은 대지의 여신을 섬기는 여사제로 이그레인의 딸 모게인을 후계자로 삼기위해 신비의 섬 아발론으로 간다. 모게인의 의붓동생 아더는 왕의 대를 잇기 위해 마법사 멀린의 손에 키워지고, 모게인과 아더는 성인이 된 후 만나 관계를 가지게 된다. 아더왕의 즉위식날 그들은 서로 만나게 되고, 모게인은 자신의 아이가 아더의 자식임을 알게 되어 절망에 빠진다. 아더 왕은 귀네비어와 결혼후 2세를 가지기 위해 노력하지만 왕권을 차지하려는 이모 모고즈의 저주로 실패하는데.