어느날 사람들에게 위협적이고 함부로 할 수 없는 존재로 변해 있는 친구를 만난 주인공은 자신도 변신을 시도한다. 대인관계에 있어서 남들에게 강하게 보이고 더 우월하게 보이기 위해 거짓된 모습을 하는 주인공을 통해 강자 앞에서 약해지고 약자 앞에서 강해지는 사람들의 태도를 풍자한 작품. 광주 전남 시민영화제 우수상 수상.