유럽에서 무용과 학문을 공부하며 자유롭게 자란 북한 최고지도자의 철없는 딸 ‘지은’(김현수). 평양예술단의 수석무용수로 남한에서 성황리에 공연을 끝낸 그녀는 다시 북으로 돌아가기 전, 자유를 위한 마지막 일탈을 감행한다. 이에 미국 CIA는 무르익은 남북 화해의 무드를 저지시키고자 비밀테러요원들을 한국에 급파, ‘지은’을 제거하려는 음모를 꾸민다. 첩보를 입수한 남한측 NIS(국가정보원)요원 ‘석진’(박상민)과 ‘북조선 인민무력부’요원 ‘상철’(성지루)은 남북 공조 프로젝트팀을 결성, 미국과 정면으로 맞서게 된다. 한편, 자신을 추적하는 그림자를 뒤로 한 채 ‘지은’은 락밴드를 꿈꾸는 그룹 ‘노펜스’의 리더 ‘준호’(지성)를 만나게 되면서 지금까지 한번도 경험하지 못했던 자유로운 나날을 보내게 된다. 그러나 CIA는 젊음의 열기가 뿜어져 나오는 락 페스티발 현장에서 무자비한 총격전을 감행하게 되는데...