부모에게 버림받은 10대 소년이 누이에게 품은 파괴적이고 왜곡된 열정을 그린 유년판 <베티 블루>. 두 아역 배우의 신들린 듯한 연기가 소름을 돋게 한다. 시카고국제영화제 금상. 토론토국제영화제 초청작, 산세바스찬영화제 초청작. 13세의 클로에와 12세의 조셉. 태어나면서부터 부모에게 버림받은 이들은 외부 세계와의 접촉을 거부하고, 서로에게만 의지하며 살아간다. 자폐증 증세를 보이는 클로에는 기괴한 웃음만을 흘리며 정처 없이 발길을 옮기고, 조셉은 그에게 단 하나뿐인 가족인 클로에를 보호하고, 어딘가에 있을 그들의 집을 찾기 위해 누이를 인도한다. 그러던 중, 마침내 그들은 보호소로 찾아온 어머니를 만나게 되고, 그들이 친남매가 아니라는 사실을 듣게 되는데.