귀족 출신의 타이 전사 쿤판은 그의 아내를 넘보는 숙적, 쿤청의 간계로 아내 핌피랄라이(Phimpilalai)를 남겨두고 최전방으로 배치된다. 쿤청은 핌피랄라이에게 쿤판이 전장에서 죽었다는 거짓말로 그녀를 유혹한다. 이 사실을 알게 된 쿤판은 그에게 복수를 시도하지만 오히려 실패하고 유배형에 처해진다. 쿤판은 유배지에서 복수를 꿈꾸며 마술, 검술 그리고 주술 실력을 연마한다. 아내를 구출하여 잠시 행복한 나날을 보내던 쿤판은 어머니의 집을 방문했다가 다시 왕의 군대에 체포되어 감옥에 갇힌다. 그때 쿤판의 아들 카유(Kaew)가 태어나고. 세월이 흘러 또다시 큰 전쟁이 발발한다. 장성한 쿤판의 아들 카유는 왕에게 자신의 아버지 쿤판의 힘을 빌리게 해달라고 왕에게 요청하는데…