비밀이라고는 보장될 수 없는 파리의 작은 아파트. 연극 무대의 주인공을 꿈꾸는 호주인 대역 배우 사라가 이사를 온다. 그녀는 애인 필립의 아내인 여자 주인공을 질투하며 거식증에까지 시달리고 있다. 그런 그녀에게 중국 요리를 해 주고 아버지처럼 친절을 베푸는 옆집의 중국인 노인 자오. 표정을 알 수 없는 자오에게도 뭔가 아픈 비밀이 있는 듯하다. 점차 서로 마음의 문을 열고 다정한 친구가 되는 사라와 자오. 그러나 사라는 여자 주인공 실비아를 저주하며 마침내 자살을 실행에 옮기려고 하는데...