재능있는 사진작가 샘은 막 영국에서 첫 전시회를 열려고 하는 참이다. 그런 그에게 쌍둥이 동생이 사고를 당해 의식불명 상태가 되었으니 홍콩으로 돌아오라는 전화가 걸려온다. 홍콩의 가족들에게 돌아온 샘은 어머니의 히스테리, 흉폭한 양아버지, 치명적인 비밀을 공유하고 있는 신부, 친했다가 멀어진 친구 등 마주치고 싶지 않았던 자신의 과거와 재회한다. 그러던 중 동생은 죽어버리고, 그의 죽음이 흉폭한 원숭이들에 의한 것이라는 얘기가 들려온다. 더욱 이상한 것은 죽은 동생이 살아있을 때 자신의 이름으로 행세하고 다녔다는 사실. 도서관에서 만난 노인은 동생의 애인이었던 소녀를 샘에게 소개시키고, 이 도서관에 감도는 분위기는 무언가 심상치 않다. 수수께끼는 또 다른 수수께끼로 이어지고, 동생의 죽음을 추적하던 샘은 점점 악몽처럼 이상한 사건들 속으로 파고든다.미스터리, <로즈마리 베이비 Rosemary's Baby>를 연상시키는 악마주의, 홍콩 반환 이후의 혼란스러운 심리가 결합된 몽환적인 고딕 호러. 이 영화에서 또 하나 중요한 모티프는 영국 화가 헨리 퓨셀리의 그림인 <악몽 The Nightmare>인데, 여러 번 등장하는 이 그림은 주인공 샘의 혼란스러운 심리를 그로테스크하게 표현하는 효과를 내고 있다.