2003 베니스영화제 경쟁부문 출품, 2003 바르샤바영화제 폐막작. 1943년에 나치는 폴란드를 점령한다. 두 명의 중년 남자, 연극연출가인 프레드릭과 작가이자 이 영화의 나레이터인 비톨드는 비톨드의 친구인 힙폴리트의 소유지로 여행을 떠난다. 여행 도중 숲 속에서 그들이 탄 마차는 파르티잔들에 의해 가로막히고 이 와중에 용감성과 허세로 유명한 파르티잔 지휘관 시미안이 출연한다. 저녁 식사 시간에 앉아 있는 사람들 중에 힙폴리트의 아내 마리아가 보인다. 프레드릭의 숨겨진 능력이 발견되는데 섬세하고 멀리 떨어진 소리를 들을 수 있는 초자연적 감각이 그것이다.