2025년, 마음대로 시간여행을 할 수 있는 미래세계... 시간을 지배하는 자가 세상을 지배한다!!!때는 2025년, 시간 여행은 이제 TE.C에 의하여 현실화되었다. TEC는 Time Enforcement Commission 의 약자로 그들이 하는 일이란 인정받지 않은 시간으로 가는 것을 제한하고 역사의 흐름을 바꾸는 시간탐험자를 제재하는 것이다. TEC는 시간여행이 제재하는 기관은 자연스레 너무 많은 권력을 가지게 되기 때문에 정부는 TEC를 견제하기 위하여 역사를 정확하게 기록하기 위한 또 다른 에이전시를 만들게 되었다. 이 에이전시는 타임라인을 유지하는 관찰 감독자를 두어 시간탐험자나 TEC 모두를 견제하는 것이다.TEC 요원의 우두머리 라이언 찬, 그의 라이벌 동료는 밀러. 두 요원은 동시대에 들어가서 일하는 것을 서로 피해 왔으나, 찬은 1940년 경 독일에서 열린 파티에서 우연히 밀러를 만나고 놀라게 된다. 밀러는 역사의 흐름을 바꾸어 놓는 독재자 아돌프 히틀러를 죽이려고 했기 때문이다. 찬은 밀러를 감옥에 넣고 부인을 빼앗는다.2년 후, 밀러는 감옥에서 출감하게 되고, 그의 부인을 되찾을 계획을 하며 복수의 칼날을 간다. 그는 복수를 위해 적들이 존재하는 것을 막기 위해 그들의 조상을 살해하는 음모를 꾸미게 되는데...