쿠르디스탄 - 이라크 국경에 인접한 마을. 3명의 부인과 11명의 자녀를 두고 있는 거리 음악가 페이. 그는 가족과 함께 '다프' (양피로 만들어지며, 이란에서 가장 잘 알려진 악기)를 만들어 생계를 꾸려나간다. '다프' 연주실력이 상당한 페이의 가족, 가난한 사람들, 특히 아이들을 받아들여 '다프'를 연주할 수 있도록 밤마다 가르친다. 또한 한 생명이 탄생하는 순간에도, 한 생명의 빛이 꺼져가는 순간에도 '다프'를 연주해 나간다. 이 영화는 음악과 조화를 이루는 삶을 그려나가며 이를 통해 한 가족이 살아가는 독특한 세계를 엿보고 있다.