명배우들이 공연한다. 도둑담당 형사 세키가와(야쿠쇼 코지)는 어린 외동딸을 키우면서 날마다 도둑의 뒤를 쫓는 홀아비 형사. 어느 날, 달마인형공장에서 현금도난사건이 발생한다. 세키가와는 뜻밖의 일이 계기가 되어 용의자를 검거한다. 용의자는 다름아닌 소위 네코(고양이)라고 불리는 거물 도둑 네코다 사다요시(에모토 아키라). 세키가와의 성실함이 마음에 든 네코는 도둑들이 사용하는 다양한 수법들을 세키가와에게 전수해 준다. 감독은 각본가로서, 이 영화가 첫번째 감독 작품인 나루시마 이즈루. 원작은 경찰서장 등을 역임한 전직 형사가 쓴 단편집. 세키가와는 이 원작자가 모델이 되었으며 네코도 또한 실재의 전직 도둑이 모델이 되었다.