2004년 제3회 제주트멍영화제 경쟁부문. 2004년 제2회 경상북도문화컨텐츠 학생영상부문 대상. 2004년 제1회 대한민국대학영화제 경쟁부문.택배원 도훈과 현덕은 'Edward'라는 의문의 의뢰인으로부터 푸른색 상자 하나를 운반하게 된다. 푸른 상자를 목적지까지 운반하던 도훈과 현덕에겐 이유를 알 수 없는 이상한 일들이 연이어 벌어지고...힘들게 도착한 푸른 상자의 목적지는 인적이 드문 푸른 바다. 뜻하지 않게 바다를 방문하게 된 도훈과 현덕은 바다를 보며 잠시나마 마음의 휴식을 얻는다. 바다에 홀로 남겨진 푸른 상자...그리고 Edward.조금 엉뚱하고 황당한 사건의 연속 속에서 배달되는 미스터리. 'Barton Fink'의 상자를 연상시키는 푸른 색 상자 속엔 뭐가 들었을까? (김은희)