번영을 누리던 도시 미드가르드는 2년전에 일어난 전쟁으로 폐허가 되어버린다. 사람들은 도시의 재건을 위해 노력하지만 치명적인 성흔증후군이라는 질병이 그들을 위협하게 된다.2년 전의 싸움에서 동료들을 잃은 클라우드는 자책감과 회한을 느끼며 고아들과 함께 조용히 살아간다. 그러던 어느 날 클라우드는 난폭한 카다주 일당과 맞서게 된다.