연예계 스타가 되고 싶은 시골 출신의 두 친구 코니와 칼라. 하지만, 그들은 시카고의 작은 식당에서 공연을 하는 것이 고작이다. 어느날 마피아의 살인 현장을 목격하게 되고 쫓기는 신세가 되고만 그들은 마피아를 피해 LA로 도망친다. 먹고 살 일이 막막했던 두 사람은 숨어지내면서 게이바에서 드랙퀸 공연을 하게 되는데, 남자 관객들에게 폭발적인 반응을 얻으며 인기를 얻게 된다.사람들에게 여자라는 사실을 숨기며 지내지만, 코니는 이상형의 남자 제프를 만나게 되고 그에게 점점 끌리게 된다. 하지만, 제프는 그녀가 게이라고 생각하여 그녀를 멀리하는데...