세상살이 힘든 두 마리 물고기가 있다. 어느 날 바다 밖에서 떨어진 술병에 보금자리를 만든 물고기는 바다 밖의 바다를 상상한다. 결국 한 마리는 꿈의 바다를 향해 떠나고, 한 마리는 안전한 보금자리를 택한다. 그리고 ... 바다 밖에는 세상 밖의 세상을 상상하고 동경하는 우리가 있다. 호주 멜버른국제애니메이션영화제(Melbourne International Animation Festival) (2006) , 한국영화특별전 / 독일 스투트가르트국제애니메이션영화제 (2006) , 한국영화특별전 / 인디애니페스트 (2005) , 심사위원특별상 / 홍콩아시안영화제 (Hong Kong Asian Film Festival) (2005) / 애니마문디-브라질국제애니메이션영화제 (2004) / 미쟝센단편영화제 (2004) , 경쟁부문