공장에서 은퇴한 쉬다친은 변두리 작은 아파트에서 딸과 함께 산다. 딸과 가족들은 헬스 강사인 딸의 에어로빅 사업에 모아놓은 돈을 투자하라고 그를 부추기나 쉬다친은 그런 일에 남은 미래를 보내는 것이 영 마땅치 않다. 대신 그는 멀리 티벳 근처의 운남에 가고 싶어한다. 젊은 시절 그 곳에서 살 기회가 있었으나 결혼을 하면서 그 길을 포기했던 그는 운남에 갔다면 자신의 인생이 180도 달라졌을 거라고 생각한다. 결국 아는 이도 없고 한 번 가본 적도 없는 운남으로 향하면서 그는 인생의 의미를 찾아나가기 시작한다. 2004 베를린 국제영화제 초청작 / 2004 부산국제영화제 / CJ 아시아인디영화제 초청작