돈 존스턴은 인연 맺기를 철저히 거부하는 독신남. 최근 사귀던 여자 친구에게 차인 돈은 자신에게 열아홉 살짜리 아들이 있으며 그가 자신을 찾고 있다는 익명의 편지를 받는다. 편지의 주인을 추적하기 시작한 돈은 단서를 찾기 위해 자신의 과거를 돌아보게 된다. 과거에 행복한 시간을 함께 즐겼던 여인들과 재회하면서 돈은 뜻밖의 사실을 알게 된다.