막 출소한 아유는 감옥 시절 친하게 지냈던 언니의 집에서 지내면서 일자리를 구한다. 그리고, 두 남자와 사랑에 빠진다. 매력적인 사업가와 전도유망한 공장 주임이 그들. 그러나 사랑은 곧 식어버리고, 상처를 입은 아유는 항구에 있는, 언니의 집으로 다시 돌아와 휴식을 취한다. 그러던 어느 날 해변에서 바다신을 받드는 의식인 인형극 공연을 보게 되고, 자폐증 환자이자 꼭두각시 인형을 조종하는 어부를 통해 아유는 닫힌 마음을 열고 오랫동안 잃었던 밝은 미소를 되찾는다.