다카하타 이사오의 대표작으로, 오카모토 호타루와 도네 유코의 만화를 애니메이션화한 작품이다. 오피스 레이디인 타에코는 야마가타로 휴가를 떠난다. 그곳에서 그녀는 귀농 청년 도시오를 만나고, 둘은 점점 가까워진다. 여름 휴가가 끝난 후, 도쿄로 돌아가던 타에코는 자신이 진정으로 원하는 것이 무엇인지 깨닫게 된다.[제 20회 부산국제영화제]