여중생 보영은 살이 부러진 우산이 부끄러워 친구들을 보내고 혼자서 하교를 한다. 그나마 지탱하고 있던 살마저 부러져 비를 흠뻑 맞으며 길가 큰 나무 아래 비를 피하다가 보영은 이상한 개구리를 만난다.연출의도(Director's Note). 비 오는 날의 느낌을 수묵기법을 이용해 서정적인 내용과 동화에 충실한 뮤직비디오 형식의 애니메이션으로 만들고 싶었다.