더운 여름 길거리에서 탈 인형을 쓰고 전단지를 나누어 주는 남자는 많은 사람들의 무관심 속에서 귀여운 동작을 하며 아르바이트를 한다. 더운 날씨에 점점 지쳐가던 남자는 우연히 다른 탈 인형을 쓰고 아르바이트를 하는 여자를 본다. 남자는 그 여자에게 말을 걸게 되고 알 수 없는 호기심에 자신의 연락처를 주게 된다.연출의도. 누구든 불편해 했을 상황에 낯선 남자가 멍하니 서 있는 모습을 표현하고 싶었다. 관계가 있는 것 같으면서도 전혀 관계가 없는. 내 주변의 많은 타인들이 그러하듯이. 2005 부산아시아단편영화제 동백대상 수상. 제4회 미장센 영화제 경쟁부분, 제17회 스카가와 국제 단편 영화제 초청, 제50회 아시아태평양 국제 영화제 경쟁 부분, 제4회 베이징 영화대학 국제 단편영화제 경쟁 부분, 제5회 앵커리지 국제 영화제 초청, 제28회 끌레르몽 페랑 국제 단편 영화제 경쟁 부분.