한 스님이 오갈 데 없는 아이들을 데려다 키우는 산 속 작은 암자, 살림살이가 매우 힘겹다. 어느 날 스님이 사라지고, 그 날 밤 배고픈 동자승들에게 하늘에서 마치 마법처럼, 특별한 선물이 떨어지는데연출의도. 속세에서 일년에 하루, 거짓말을 해도 된다는 4월 1일 만우절. 바로 이날, 불자로서 절대 해서는 안 되는 일을 할 수밖에 없는, 어느 스님의 번뇌 끝의 진심 어린 행위. 과연 부처님은 미소로 화답하실까...... 신념, 그리고 그것을 가뿐히 뛰어넘는 진심!수상내역. 제34회 탐페레국제영화제 경쟁부문(2004), 제4회 대한민국영상대전 아무추어부문 금상 수상(2003), 제1회 아시아나국제단편영화제 경쟁부문 (2003), 제4회 대구단편영화제 초청상영(2003) 외 다수, 제1회 블라디보스톡국제영화제 상영 (2003, 러시아), 제3회 광주국제영화제 초청 상영(2003), 2003 부산아시아단편영화제 교보상, 한국예술종합학교 영상원 졸업작품(전문사과정)